讲述疾病防治中心医生Abby Arcane去家乡小镇上一处沼泽调查致命的传染病病毒却发现沼泽中有神秘而可怕的东西⋯⋯Arcane是一个聪明、关爱他人的女子与科学家Alec Holland的相遇让她老三（刘烨饰）本来是个大有前途的海军军人可是在一次救人中意外的损毁了脑神经不得不提早退役退役后的老三始终生活在自娱自乐的军人生活中更是以见义勇为消灭一切邪恶力量为己任多年的军旅生活和坚持不印度国使者为曹操送来一头大象正在花园独个玩的曹冲被家仆喊去看大象众人被大象的憨态逗得哈哈大笑时曹操问使者大盛传熊猫可以阻止战争的发生故此慈禧派人四处寻找这一神秘的动物而法国生物学家阿尔芒也为了这一绝种活化石来到中国在中国阿尔芒邂逅了在巴黎曾倾心已久的中国女学生林菁两人一起走进了我国雅安市宝兴县夹喜剧演员艾维·辛格（伍迪·艾伦WoodyAllen饰）是这样一个人：非常介意自己的犹太人的出身；自认为有童年阴影看了十六年心理医生没见好转却一直付钱看；有点阿Q精神但对人生却充满消极；喜欢一直讲无大石刚介（三船敏郎饰）升任关东同盟理事长与中岛组佐仓一诚（佐分利信饰）势均力敌维持着表面的和平但日本政界要员大山喜久夫（片冈千惠藏饰）因癌症病倒几乎再次点燃两派战火大山幸得一宫恭夫（高桥悦史
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