本片获柏林国际电影节C.I.C.A.E.奖和青年影院陪审团奖以及圣丹斯电影节评审团大奖和华道索尔剧本奖年轻英俊的魔术师沙飞将西洋魔术演绎的精彩绝伦惹来了身怀绝技却不思创新的魔术前辈沈浪的嫉妒两人唱起来对台戏沙飞的新魔术“移形幻影”沈浪怎么也猜不透于是他派自己的助手宝琴假意去投奔沙飞宝琴却爱上了沙飞与沙飞的妻子陷入三角恋情可是两个女人却发现沙飞拥有双重人格沙飞在表演魔术的过程中失误将宝琴杀死其实这一切都是沈浪设的局最后沈浪终于知道沙飞“移形幻影”的奥秘在于他们是孪生兄弟他害死了沙飞的弟弟想独霸舞台结果在最后一场魔术中他输掉了荣誉也输掉了性命故事发生在明朝未年杨独行武功盖世却从不过问江湖恩怨一日白莲教大师兄之弟李天仇因故在自家沾毒酒丧命视名声为天大的杨独行誓言找出投毒的真凶他找到白莲教二师兄刘黑虎质问刘辩称有人从中挑唆待查清原委再说当日深夜贼人行剌杨独行未果次日清早四海镖局王大海之子王少东前来送所押银两从刘黑虎口中得知河涧大侠郭子玉武功已废杨独行让王少东带路去见其父王大海不料半路少东被刘黑虎手下杀害杨独行对刘黑虎如此毒辣心感骇然他决定涉足江湖为民除害......千万不要和陌生人说话一场惊心动魄的猫捉老鼠的游戏从一个小饭馆里开始贝丝经营着小镇上一个饭馆和一个汽车旅馆一天来了一个神秘的陌生人叫杰克贝丝帮助了他但祸事从此接踵而来……
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