西南军区例行军演“蓝军”不按常规出牌战胜了“红军”震动了军区上下首长决定搞一次不事先预定胜负也不设导演部直接凭实力决定胜负的真实军演很快上次演习“违规”的C师仍扮演蓝军“红军”则由上次失三个与狗有关的故事三段令人唏嘘的人生奥克塔瓦（Gael Garcia Bernal 饰）和母亲、兄嫂住在一起哥哥阿米罗（Marco Perez 饰）和女人鬼混白天在超市上班晚上抢劫超市对妻刚刚走出大学校门的本恩（达斯汀•霍夫曼 Dustin Hoffman 饰）对前途十分茫然偏偏在这时遇上了风流的鲁滨逊太太（安妮•班克罗夫特 Anne Bancroft 饰 ）虽然不再年轻但鲁滨逊作家杉本隆治（田村正和 饰）投入极大心血创作的小说《遥远的记忆》得到《金泽每日新闻》文化部长服部（佐野史郎 饰）的盛赞因此竭力希望作家能延长连载而为了全身心地创作该作品杉本专门从东京搬到了金泽本片剧情诡谲多变剧中人物大多具有双重身份每个动作也都隐藏双重意义令人费尽猜疑艾德-布鲁迪（吉尔加Gielgud饰）原是一名小说家后来参与情治工作成为情报人员第一次世界大战期间他以理查．亚南宋年间全真教道士丘处机与江南七怪武功不相上下两方决定各培养一个徒弟日后比武来决定双方武功高低丘处机的徒弟是金国小王子杨康（苗侨伟 饰）江南七怪的徒弟则是自小随母亲在蒙古生活的郭靖（黄日华根据中寮乡爽文国中教导主任王政忠所著的畅销书「老师你会不会回来」改编成电影王政忠在921大地震发生后回到实习的爽文国中看到满目疮痍景象和学生哭著问：「老师你会不会回来」让他决定回到该校
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