在上一部结尾处比尔博一行人对巨龙史矛革声称将要重新收复自己的家园但却不知不觉地被一股强大致命的力量推向世界黑暗的更深处而巨龙史矛革的重现将自身无尽的愤怒对准了长湖镇的男女老少索林迷恋自己收回的财富他牺牲了队友的友谊却把霍比特人推向了绝望与危险的境地殊不知有更大的危险在前方等待劲敌索伦派出了第四军团的半兽人在孤山秘密埋伏袭击但只有灰袍巫师甘道夫洞悉了这一危险面对不断高涨的黑暗势力的冲突侏儒、精灵族以及人族必须决定是否联合否则均将会被毁灭比尔博在五军联合的史诗战中为自己的生命而决斗而迷失的索林也将面对财富的欲望完成自我救赎本片是周洲继《美丽》后的第二部作品同样由池韵主演主角是患有癫痫的女孩追逐舞蹈的梦想她在爱情、亲情和梦想间浮沉走向绝望的同时又给予她新生李献计（房祖名 饰）跟女友王倩（王子文 饰）分手之后难以接受这个惨痛的现实以至于重新回到了差时症的怪圈之中他穿梭在自己的时空里回忆着童年上学看课外书被老师罚站对于父亲（姜武 饰）严厉批评的心不在焉对于二叔（姚鲁 饰）精通电子维修的向往对于视频游戏的痴迷对于公司同事的冷漠厌恶当然还有对于他和女友恋爱的每个细节他并不希望治愈差时症因为他还对回到过去抱有幻想甚至不惜卖肾、打造金属手臂来完成打通游戏的梦想但是现实的残酷却将他卷入了警察（白凯南 饰）、警察小殷（李响 饰）、马神医（范明 饰）、日本骗子（矢野浩二 饰）等各色人物的圈套之中……本片根据李阳2009年创作的著名网络动漫视频改编
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